打造焦煤板塊龍頭上市公司 山西焦煤并購重組順利過會

    2022年12月19日，中國證券監(jiān)督管理委員會上市公司并購重組審核委員會召開2022年第24次并購重組委工作會議，對山西焦煤能源集團股份有限公司（以下簡稱“山西焦煤”）發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產并募集配套資金暨關聯(lián)交易事項進行了審核。根據(jù)會議審核結果，本次交易獲得“無條件通過”。

作為省屬焦煤龍頭山西焦煤集團旗下上市公司，山西焦煤前身為西山煤電，于1999年通過整合西山煤電集團核心煤炭資產組建成立，并于2000年成功實現(xiàn)A股上市。隨著2020年與山煤集團合并組建“新焦煤”，焦煤集團決定將西山煤電更名為山西焦煤，并運用上市平臺推動煤炭資源整合和專業(yè)化重組，打造焦煤板塊龍頭上市公司。

2021年8月，山西焦煤籌劃以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式購買控股股東山西焦煤集團持有華晉焦煤51%股權，同時募集配套資金。作為山西焦煤集團旗下核心子公司，華晉焦煤由原國家計委、能源部和山西省政府聯(lián)合組建，由焦煤集團控股51%，央企中煤能源持股49%，主要開發(fā)建設山西河東煤田的離柳礦區(qū)和鄉(xiāng)寧礦區(qū)，擁有吉寧煤業(yè)、明珠煤業(yè)等十余家控參股公司。

為推進此次重組，華晉焦煤已于2022年1月再次分立為華晉焦煤有限責任公司（存續(xù)公司）和山西華晉能源科技有限公司（新設公司），并將原華晉焦煤所持山西焦煤集團房地產開發(fā)有限公司10%股權以及山西焦煤集團汾河物業(yè)管理有限公司 3.33%股權分立至新設山西華晉能源科技有限公司。

2022年12月10日，山西焦煤發(fā)布了發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產并募集配套資金暨關聯(lián)交易重組報告書(草案)(修訂稿)。本次交易方案包括上市公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產和募集配套資金兩部分。山西焦煤擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式購買焦煤集團持有的分立后存續(xù)的華晉焦煤51%股權、購買李金玉、高建平合計持有的明珠煤業(yè)49%股權。華晉焦煤51%股權交易價格為65.99億元，明珠煤業(yè)49%股權交易價格為4.43億元。其中現(xiàn)金支付比例為交易價格的15%，股份支付的比例為交易價格的85%。交易價格總計70.42億元，并擬募集配套資金總額不超44億元。

本次交易系焦煤集團解決同業(yè)競爭的重要措施，通過本次重組將華晉焦煤注入上市公司，推動煤炭資源整合，打造焦煤板塊龍頭上市公司。同時將繼續(xù)加快焦煤先進產能兼并重組，提升上市公司在焦煤相關產業(yè)的核心競爭力和市場話語權，引領焦煤行業(yè)更快更好地發(fā)展。

本次重大資產重組項目資產評估由國融興華公司承辦，同時國融興華與中信證券股份有限公司、北京觀韜中茂律師事務所、立信會計師事務所（特殊普通合伙）等機構通力合作，為項目順利推進提供了專業(yè)保障，獲得了上市公司、標的公司等相關各方的一致好評。